1. Чужая музыка 1 2. Циркач 3. Ложный шаг 4. Hочной дозор 5. Красные ворота 6. Рыба 7. Два слова рыбы 8. Звездочет 9. От Рождества 10. Чужая музыка 2 11. Варьете 12. Жалоба 13. Интермедия 4 14. К речи
М.Щербаков - текст, музыка, голос М.Стародубцев - клавишные Аранжировка - М.Щербаков, М.Стародубцев В футляр диска вложен буклет с текстами всех песен. Запись 1998 гг. © М.Щербаков, 1998

Места, где можно приобрести диски М.Щербакова.