1. Эпиграф 2. "Лунная соната" 3. Deja 4. Неразменная бабочка (la chansonette ) 5. Седьмой трамвай 6. "Полёт валькирий" 7. Тирренское море 8. Памяти всех (на музыку Нино Рота) 9. Гостиница 10. Анданте 11. Аллегро 12. Скерцо 13. Флейтист 14. После детства 15. Не бывает 16. Эпилог
© М.Щербаков - текст, музыка (1-7, 9-16), голос М.Стародубцев - клавишные Аранжировка - М.Щербаков, М.Стародубцев Запись 1999, 2000 г.

Места, где можно приобрести диски М.Щербакова.