1. Поводырь 2. Это не я 3. Switzerland 4. Не знаю, как там ландыш... 5. Циркачка 6. Надпись 7. Кордебалет 8. Еще заклинание 9. Кинематограф 2 10. Волк 11. Целое лето 12. Инициалы 13. Коллаж 14. Интермедия 3 15. Конец недели 16. Чепуха, чепуха...
М.Щербаков - текст, музыка, голос, гитара М.Стародубцев - голос, гитара, клавишные В футляр диска вложен буклет с текстами всех песен. Запись 1996 гг. © М.Щербаков, 1996

Места, где можно приобрести диски М.Щербакова.